Šablony pohledávek a ceník služeb

Proč šablony

Členský příspěvek, poplatek za krycí list nebo za bonitaci se vystavují pořád dokola. Šablona drží částku, splatnost, typ platby, poznámku i položky, takže se pohledávka vytvoří jedním kliknutím.

Ceník služeb

Finance → Nastavení → Služby. Služba je položka, kterou lze vložit do pohledávky — má název a jednotkovou cenu. Nabízejí se jen měny, na které má klub bankovní účet. Služby jsou sdílené napříč systémem.

Šablona pohledávky

Finance → Šablony → Nová šablona. Nastavuje se:

• název a popis,
• cena a typ platby, který se předvyplní do každé vytvořené pohledávky,
• relativní splatnost počítaná od data vytvoření pohledávky,
• položky (služby), které se do každé pohledávky automaticky vloží,
• přepínač měnu určuje plátce — pohledávka se vystaví v měně, kterou má plátce nastavenou, a účet se vybere podle ní.

Vygenerování pohledávky

U šablony zvolte Vytvořit pohledávku, vyberte uživatele nebo člena a odešlete. Vznikne pohledávka s cenou, typem platby, splatností, poznámkou i službami převzatými ze šablony.

Kde se šablony používají samy

• Typy členství — šablona pro obnovu a zvlášť pro nového člena při předschválení přihlášky.
• Modul Chov — poplatek za krycí list, zvlášť pro standardní a zkrácenou lhůtu a zvlášť pro člena a nečlena.

Není-li šablona nastavená, úkon je zdarma a žádná pohledávka nevznikne.

Deaktivace

Šablonu lze stornovat — už z ní nepůjde generovat nové pohledávky, ale ty vystavené zůstávají. Historie šablony ukazuje časovou osu změn.

E-mailové šablony k událostem

Finance → Nastavení → Šablony e-mailů. Ke každé události pohledávky (nová, upomínka, zaplaceno, storno) se přiřadí e-mailová šablona z modulu Komunikace. Prázdný výběr znamená, že se pro tuto událost e-mail neodesílá.